Hortense hat eine gut bezahlte Stelle als Optikerin. Die schwarze Frau Ende 20 aus der britischen Mittelschicht, gespielt von Marianne Jean-Baptiste, wurde als Kind von ihrer Pflegemutter adoptiert. Nach deren Beerdigung macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter Cynthia (Brenda Blethyn). Sie findet die unverheiratete Frau, eine Weiße aus ärmlichen Verhältnissen, in einem Reihenhaus am Stadtrand von London. Den kärglichen Lebensunterhalt bestreitet Cynthia mit einem Job in einer Fabrik. Ihre Tochter Roxanne arbeitet als Straßenkehrerin. Cynthias Bruder Maurice (Timothy Spall) ist Hochzeits- und Porträtfotograf und mit seiner Frau Monica, die Cynthia nicht ausstehen kann, gerade in ein neues Haus eingezogen.